기업은행 전환사채인수는 중소기업이 발행한 전환사채를 당행이 인수하여 안정적인 자금을 제공하고 향후 투자기업의 성장을 통해 자본이득을 추구하는 상품입니다.
기업은행 전환사채인수 한도 및 금리
▶ 대출한도
동일인당 1억원이상 10억원 이하
▶ 대출금리(요약)
대출금리는 [기준금리+가산금리]로 구성되며, 고정금리 적용
대출금리 예시 (2021.12.7. 기준) 기준금리 : 연 2.057%
가산금리 : 연 3.938%p ~ 연 4.688%p
적용금리 : 최저 연 5.995% ~ 최고 연 6.745%
상기 가산금리는 대출금액 1억원/ 대출기간 3년/ 신용등급 BBB+ / 전액신용 / 고정금리 / 만기일시상환을 가정하여 산정한 것으로, 실제 대출 취급시 대출 대상 기업의 신용등급, 담보비율 등의 요소에 따라 달라 질 수 있습니다.
기업은행 전환사채인수 대상 및 담보
▶ 대출대상
아래 조건을 충족하는 비상장 중소법인
1. 투자용TCB평가 TI6등급 이상인 기업
2. 당행 신용평가 등급 BBB 이상인 기업 (단, 중기업 신용평가모형 중 총자산 100억원 이상 및 총자산 30억원 이상 법인기업모형에 한함)
3. 외부회계감사를 받은 기업인 경우, 감사의견이 "적정"인 기업
4. "재무제표분석 알람시스템"의 "재무이상치 등급"이 "정상(A)"인 기업
5. 조기경보(예비주의, 주의, 경보) 미저촉
▶ 담보
대출실행시 필요한 경우 담보를 제공할 수 있음
* 부동산 담보의 경우 근저당권 설정방식(특,한정) 및 부동산담보신탁 방식이 가능
기업은행 전환사채인수 상환 및 수수료
▶ 상환방식
일시상환방식 : 원금은 만기에 일시상환하고, 이자는 매 1월 또는 3월 단위로 약정납입일에 후취
기한 전 상환은 원칙적으로 불가. 단, 조기상환청구권* 행사에 의한 기한전 상환은 가능
* 현저한 신용등급 하락, 경영안정성의 저하 및 채권회수에 지장이 있다고 판단될 사유(기한의 이익상실 사유 발생, 회사 중요자산의 압류·경매 진행, 회사의 자산 및 영업의 전부 또는 대부분을 양도 등)가 발생하는 경우 여신만료일(분할상환금 상환일포함) 및 이자지급시기 등이 은행휴무일휴일(법정공휴일, 대체공휴일, 토요일 및 근로자의 날 포함)인 경우에는 다음 영업일로 연기하기로 합니다.
▶ 중도상환수수료
동 상품 중도상환수수료 면제
기업은행 전환사채인수 부대비용 및 필요서류
▶ 부대비용
수입인지 : 대출금 5천만원까지 수입인지 비용이 없으며, 5천만원 초과하는 경우 대출금액별 수입인지 비용이 다르게 부과되어 고객과 은행이 각각 50%씩 부담합니다.
▶ 신탁 보수
등록세, 지방교육세, 등기신청수수료 및 법무사 수수료 등
▶ 필요서류
인감증명서(개인) 또는 본인서명사실확인서
법인인감증명서, 법인등기부등본, 정관(법인에 한함)
금융거래확인서
사업자등록증명원 또는 사본
최근 3개년도 재무제표(비교식)
납세완납증명서(국세/지방세)
전환사채인수신청서
부가가치세 과세표준증명원 등